Freshfields berät UniCredit bei EUR 477.000.000 Finanzierung zur Übernahme von Magnesita Refratários S. A. durch RHI AG



Wien, 14. November 2017 – Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat UniCredit Bank Austria AG sowie 17 weitere internationale Kreditgeber bei der Finanzierung der Übernahme der brasilianischen Magnesita Refratários S. A. (Magnesita) durch den österreichischen Feuerfestmarktführer RHI AG (RHI) im Umfang von 477,2 Mio. Euro beraten.


Die Finanzierung musste in einen komplexen Prozess für Erwerb und Übernahme eingebettet werden, der eine Spaltung sowie eine anschließende grenzüberschreitende Verschmelzung (die letztendlich zum Erlöschen des ursprünglichen Kreditnehmers führt) beinhaltete und im Wege eines Aktienkaufvertrages mit mehreren Verkäufern sowie eines anschließenden mehrphasigen Übernahmeprozesses für ein Pflichtangebot nach brasilianischem Recht erfolgte. Die Unterzeichnung des Kreditvertrages erfolgte am 19. Juli 2017, das Closing der Transaktion am 26. Oktober 2017.


Das Team von Freshfields wurde von dem in Wien ansässigen Partner Florian Klimscha geleitet, mit Unterstützung von Senior Associate Carmen Redmann und Associate Eva Schneider. Principal Associate Blair Day war für die Beratung nach Englischem Recht verantwortlich und wurde von Associate Michael Isak unterstützt. Die Beratung im Bereich Steuerrecht erfolgte durch Partner Michael Sedlaczek und Principal Associate Mario Züger. Das niederländische Finance-Team bestand aus Partner Thijs Flokstra, Associates Anne Beenders, Ivo van Dijk sowie Rodolfo Van Vlooten. Den brasilianischen Teil übernahm die Kanzlei Machado Meyer Advogados. 


Für Fragen wenden Sie sich bitte an Martin Fürsatz – Agentur Loebell Nordberg GmbH, E mf@loebellnordberg.com T +43 1 890 44 06 17


Hinweise für Redaktionen: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine globale Anwaltssozietät. Wir unterstützen seit langem erfolgreich die führenden Industrie- und Finanzunternehmen, Institutionen und Regierungen bei ihren komplexen Projekten, Transaktionen und Herausforderungen. Ob aus unseren eigenen Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit oder mit führenden Kanzleien vor Ort - unsere mehr als 2.500 Anwältinnen und Anwälte beraten wirtschaftsrechtlich umfassend und bündeln ihre Kompetenz zu entscheidenden Rechts- und Branchenlösungen für unsere Mandanten.



Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in London, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC334789. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist von der Solicitors Regulation Authority zugelassen und wird von dieser reguliert. Weitere regulatorische Informationen finden Sie im Internet unter www.freshfields.com/support/legalnotice. Die Bezeichnung „Partner“ bezieht sich auf einen Gesellschafter der Freshfields Bruckhaus Deringer LLP bzw. der mit ihr verbundenen Kanzleien und Gesellschaften oder auf einen ihrer Consultants oder Mitarbeiter mit vergleichbarer Position und Qualifikation.