05.12.2024

Freshfields berät bei €650 Mio. schwerer Anleihe der Raiffeisen Bank

Stephan Pachinger


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Wien, 5. Dezember 2024 - Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields hat ein Konsortium führender Finanzinstitute bei der Emission von Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (AT1 Anleihe) der Raiffeisen Bank International AG in Höhe von 650 Millionen Euro beraten. Zum Kreis der Banken gehören BofA Securities Europe, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International und UBS Europe als Joint Lead Manager sowie Banco de Sabadell und ING Bank Belgian Branch als Co-Managers.

Die neuen AT1 Anleihen, welche das regulatorische Kapital einer der führenden Banken Österreichs stärken, wurden ausschließlich bei institutionellen Anlegern platziert. Die AT1 Anleihen wurden am 25. November 2024 zum regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen. Citibank Europe Plc fungiert als Principal Paying Agent und Calculation Agent.

Darüber hinaus hat Freshfields die Joint Lead Manager bei einem Rückkaufangebot (Tender Offer) der Raiffeisen Bank für ihre ausstehende 650 Millionen Euro AT1 Anleihe von 2017 beraten. Das Rückkaufangebot ermöglichte es den Inhabern der Anleihe, ihre Schuldverschreibungen zu einem Kaufpreis von 101,875 % an die Emittentin Raiffeisen Bank International zu verkaufen. Der Rückkauf wurde am 27. November 2024 abgewickelt.

Das multidisziplinäre und multijurisdiktionelle Team von Freshfields wurde von den Partnern Dr. Stephan Pachinger (Kapitalmarktrecht, Wien/Frankfurt) und Dr. Christoph Gleske (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) geleitet. Dem Kernteam gehörten weiters Principal Associate Birgit Schulz (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und die Associates Benedikt Graf (Kapitalmarktrecht, Wien) und Maximilian Ihra (Bank- und Finanzrecht, Wien) an. Zu steuerrechtlichen Aspekten berieten Partnerin Dr. Katharina Kubik sowie die Associates Dr. Annika Streicher und Rosa Glunz (alle Steuerrecht, Wien).

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an: Martin Fürsatz, Agentur LOEBELL NORDBERG, E: mf@loebellnordberg.com, T: +43 676 7221651

Über Freshfields
Freshfields ist eine globale Wirtschaftskanzlei mit über 280 Jahren an Erfahrung darin, Veränderungen zu antizipieren, neue Standards zu setzen und die Zukunft des Rechts zu prägen. In einer komplexen Welt, in der sich schnell neue Chancen entwickeln, sind wir ein verlässlicher, vorausschauender Partner, der seinen Mandanten einen Vorsprung verschafft und ihnen hilft, ihre Ambitionen voranzutreiben.
Bei Freshfields setzen wir uns konsequent für unsere Mandanten ein – deshalb wenden sich führende globale Unternehmen an uns, wenn es darauf ankommt. Wir werden in den Rechtsbereichen, die für unsere Mandanten weltweit am wichtigsten sind, zu den führenden Kanzleien gezählt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.freshfields.de.

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