Meldungen: Freshfields

Die Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat den Verkauf des EKAZENT Immobilienportfolios an ein 50/50 Joint Venture, bestehend aus einer österreichischen Investorengruppe und der UBM für die UniCredit Bank Austria begleitet

Wien, 2. Februar 2017 – Der Verkaufsprozess der EKAZENT Realitätenges.m.b.H sowie der EKAZENT Gebäudevermietung GmbH startete bereits 2015 und wurde mit 31. Jänner abgeschlossen. Freshfields zeichnete für die Beratung der Bank in Hinblick auf die Veräußerung von Baurechten sowie Liegenschaften im Eigentum der EKAZENT verantwortlich. Die gesamte Transaktion umfasst ein Immobilienportfolio mit mehr als 65.000 m² an vermietbarer Fläche.

In den vergangenen beiden Jahren unterstützte Freshfields die UniCredit Gruppe bereits beim Verkauf des Donauturms und weiterer Immobilien unterschiedlicher Asset-Klassen sowie bei der Umstrukturierung des Osteuropa-Geschäfts. Außerdem beriet Freshfields die Bank bei allen gesellschaftsrechtlichen Fragen und im Bereich Arbeits-, Bank-, Finanzaufsichts- und Kapitalmarktrecht.

Freshfields Bruckhaus Deringer: Dr. Farid Sigari-Majd, Dr. Felix Neuwirther, Noel Zamani, Johannes Samaan

Die Käufer wurden beraten von Schönherr: Michael Lagler (Partner), Arabella Eichinger (Counsel) und Franz Urlesberger (Partner) und von SCWP Schindelm: Immanuel Gerstner (Partner) und Lukas Leitner (Rechtsanwalt).

Für Fragen wenden Sie sich bitte an Martin Fürsatz – Agentur Loebell Nordberg GmbH, E mf@loebellnordberg.com T +43 1 890 44 06 17


Hinweise für Redaktionen: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine globale Anwaltssozietät. Wir unterstützen seit langem erfolgreich die führenden Industrie- und Finanzunternehmen, Institutionen und Regierungen bei ihren komplexen Projekten, Transaktionen und Herausforderungen. Ob aus unseren eigenen Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit oder mit führenden Kanzleien vor Ort - unsere mehr als 2.500 Anwältinnen und Anwälte beraten wirtschaftsrechtlich umfassend und bündeln ihre Kompetenz zu entscheidenden Rechts- und Branchenlösungen für unsere Mandanten.
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Die Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer war im vergangenen Jahr erneut führender Rechtsberater bei Fusionen und Übernahmen in Österreich, aber auch in Deutschland, Großbritannien und Europa. Das ergeben die Auswertungen der Informationsdienstleister Mergermarket und Thomson Reuters für das abgelaufene Jahr 2016.

Freshfields steht bei Thomson Reuters an der Spitze der Ranglisten der Kanzleien in Europa mit der Beratung bei 186 Transaktionen im Gesamtwert von rund 420 Milliarden US-Dollar.

Auch bei der Auswertung für das Gesamtjahr 2016 bei Mergermarket ist Freshfields in Österreich und in Europa führend. In Österreich liegt die Kanzlei mit der Beratung von sieben abgeschlossenen Transaktionen im Gesamtwert von 4,5 Milliarden Euro und in Europa mit der Beratung von 148 Transaktionen im Gesamtwert von 372,5 Milliarden Euro vorne.

Dr. Thomas Zottl, Leiter der Praxisgruppe Gesellschaftsrecht/M&A von Freshfields Bruckhaus Deringer in Wien: "Der Aufschwung der M&A-Aktivitäten hat sich in Österreich im Jahr 2016 fortgesetzt; mitverantwortlich für diesen Trend war die Konsolidierung im Immobiliensegment. Es freut uns, dass zahlreiche Klienten uns wieder ihr Vertrauen geschenkt haben und insbesondere unsere Sektorspezialisierung anerkannt haben.“

Freshfields hat in Österreich im vergangenen Jahr unter anderem beraten:
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Frequentis AG beim Erwerb der COMSOFT GmbH (führender Software-Hersteller im Air Traffic Control/Air Traffic Management)
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Starwood beim Verkauf des Hotel Imperial an die Al Habtoor Gruppe unter der Leitung von Khalaf Ahmad Mohammad Al Habtoor, sowie beim Verkauf des Traditionshotels Goldener Hirsch
  •  
STMicroelectronics NV beim Erwerb von ams AG (NFC und RFID business)
  •  
Vonovia SE bei erfolgreichem Übernahmeangebot für die österreichische conwert Immobilien Invest SE
  •  
US-Technologieunternehmen CA Technologies beim Kauf der Automatic Group

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Hinweise für Redaktionen:
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine globale Anwaltssozietät. Wir unterstützen seit langem erfolgreich die führenden Industrie- und Finanzunternehmen, Institutionen und Regierungen bei ihren komplexen Projekten, Transaktionen und Herausforderungen. Ob aus unseren eigenen Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit oder mit führenden Kanzleien vor Ort - unsere mehr als 2.500 Anwältinnen und Anwälte beraten wirtschaftsrechtlich umfassend und bündeln ihre Kompetenz zu entscheidenden Rechts- und Branchenlösungen für unsere Mandanten.
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Das freiwillige Übernahmeangebot der größten deutschen Immobiliengesellschaft Vonovia SE (Vonovia) für die börsennotierte österreichische conwert Immobilien Invest SE (conwert) ist erfolgreich angenommen worden.  Mit einem Transaktionsvolumen von knapp 3 Milliarden Euro und einem Equity Value von 1,65 Milliarden Euro ist dies die größte Übernahme im Jahr 2016 sowohl an der Wiener Börse, als auch eines börsennotierten Immobilienunternehmens in Europa.

Am Montag, den 19.12.2016, endete die rund vierwöchige Annahmefrist für das freiwillige Übernahmeangebot der Vonovia an die conwert-Aktionäre. Die erforderliche Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie wurde überschritten und das Angebot daher erfolgreich angenommen. Vonovia konnte somit ihr Ziel, sich eine Aktienmehrheit an conwert zu sichern, erreichen.  

Dazu legte Vonovia nach österreichischem Übernahmerecht ein Übernahmeangebot mit Tausch- und Baralternative. In Österreich war dies erst das zweite veröffentlichte Angebot mit Tauschalternative; beide Male wurden die Bieter von Freshfields beraten. 

Im Rahmen der grenzüberschreitenden komplexen Transaktion waren die börse- und übernahmerechtlichen Vorschriften in Österreich und Deutschland als auch in den USA zu beachten. 

Freshfields Bruckhaus Deringer (Wien): Dr. Thomas Zottl (Federführung); Dr. Stephan Pachinger; Prof. Dr. Claus Staringer; Dr. Ludwig Hartenau; Dr. Eva Hickl; Dr. Maria Dreher; Dr. Tatjana Krutzler; Mag. Noel Zamani; Mag. Victoria Bazil; Mag. Sebastian Schwab;  

Hintergrund: Freshfields beriet bei zahlreichen bedeutenden öffentlichen Übernahmeverfahren in Österreich und hat in dieser Transaktion die Vonovia SE, das zweitgrößte börsennotierte Immobilienunternehmen in Europa, als Bieterin vertreten. Die gegenständliche grenzüberschreitende Übernahme war bzgl. ihres Transaktionsvolumens die größte Immobilientransaktion in Europa und die größte öffentliche Übernahme in Österreich im Jahr 2016.

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Wien, 7. Dezember 2016 – Die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat  CA Technologies ("CA") bei der Akquisition der Automic Gruppe von EQT beraten. Die Transaktion mit einem Volumen von 600 Millionen Euro (cash und debt free) soll nach fusionskartellrechtlicher Freigabe erwartungsgemäß im vierten Quartal des Geschäftsjahres von CA vollzogen werden.

CA ist einer der weltweit führenden Anbieter von IT Management Software und Lösungen mit Sitz in den USA (gelistet an der NASDAQ). Die Automic Gruppe hat ihren Hauptsitz in Wien mit wesentlichen Büros in Paris, Asia Pacific Japan und Bellevue, Washington. Automic ist ein führender Anbieter von "business automation software".

Das Freshfields-Team unter Federführung von Konrad Gröller umfasste Michal Dobrowolski, Tatjana Krutzler und Sebastian Schwab (alle Gesellschaftsrecht, Wien), Bertram Burtscher und  Gernot Fritz (beide IP/IT, Wien), Florian Klimscha und  Julia Albrecht (beide Finanzrecht, Wien), Karin Buzanich-Sommeregger und  Leonhard Prasser (beide Arbeitsrecht, Wien), Bruce McCulloch und Meredith Mommers (beide Kartellrecht, Washington) und Maria Dreher (Kartellrecht, Wien). Weitere Anwälte aus  Büros in den USA, Deutschland, Italien, Großbritannien, Niederlande, Belgien, Frankreich, China (Hong Kong), Singapur, Vietnam und den Vereinigten Arabischen Emiraten waren ebenfalls involviert.

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Am 6. und 7. Oktober 2016 lud die internationale Anwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer Anwälte aus Partnerkanzleien in der CEE Region sowie Mandanten zum alljährlichen CEE Finance Workshop sowie dem CEE Debt Capital Markets Workshop in ihr Wiener Büro.

Themenschwerpunkt des diesjährigen Finance Workshops, unter der Leitung von Florian Klimscha und Blair Day, war „Workout & Restructuring“. Neben aktuellen Updates aus verschiedenen CEE Jurisdiktionen waren Themen wie formelle vs. informelle Restrukturierung, Restrukturierungen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Gläubiger sowie Reorganisationen in reguliertem Umfeld Gegenstand spannender Diskussionen. Einen wichtiges Highlight waren die Einblicke und Erfahrungen, die Raj Apte, Head of Restructuring für die Regionen CEE und SEE bei EY geben konnte.

Der Capital Markets Workshop unter der Leitung von Stephan Pachinger fokussierte sich auf makroökonomische und rechtliche Entwicklungen im grenzüberschreitenden Kontext. Neben Updates verschiedener CEE Jurisdiktionen mit dem Schwerpunkt „covered bonds“ gab Andrew Hagan, Partner im Londoner Büro von Freshfields, einen Überblick über die neuesten Entwicklungen zum Fokusthema „High Yield Bonds in CEE“.

Dr. Florian Klimscha, Partner der Praxisgruppe Bank- und Finanzrecht bei Freshfields Bruckhaus Deringer in Wien:

„Unser jährlicher CEE Finance Workshop zeigt das einmalige Angebot von Freshfields Bruckhaus Deringer in der CEE Region. Wir stellen in Minuten Teams aus den jeweils besten Anwälten der Region zusammen und verbinden dies mit unserem internationalen Background. Es gibt kein vergleichbares Angebot im Markt. Insbesondere in Restrukturierungsthemen ist schnelles Handeln auf allerhöchstem Niveau unerlässlich.“

„Die Nähe zum Markt der Region, den besten Anwälten und anderen Beratern ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen und effektiven Restrukturierungspraxis. Wir bieten dies an und unser diesjähriger CEE Finance Workshop mit Fokus Restructuring zeigt dies eindrucksvoll.“

Dr. Stephan Pachinger, Partner der Praxisgruppen Gesellschaftsrecht/M&A und Bank- und Finanzrecht bei Freshfields Bruckhaus Deringer in Wien:

„In volatilen Märkten, wie den aktuellen, ist ein Erfahrungsaustausch unumgänglich. Unser CEE Capital Markets Workshop bietet dafür die ideale Plattform. Wir beleuchten dabei das Zusammenspiel von makroökonomischen und rechtlichen Implikationen im grenzüberschreitenden Kontext. Mit dem Fokusthema „High Yield in CEE“ zeigen wir eindrucksvoll die Breite und Internationalität unserer Kapitalmarktpraxis.“

Für Fragen wenden Sie sich bitte an Ann-Sophie Vogel – Agentur Loebell & Nordberg GmbH,
E av@loebellnordberg.com T +43 1 890 44 06 10


Hinweise für Redaktionen
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine globale Anwaltssozietät. Wir unterstützen seit langem erfolgreich führende Industrie- und Finanzunternehmen, Institutionen und Regierungen bei ihren komplexen Projekten, Transaktionen und Herausforderungen. Ob aus unseren eigenen Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit oder mit führenden Kanzleien vor Ort - unsere mehr als 2.500 Anwältinnen und Anwälte beraten wirtschaftsrechtlich umfassend und bündeln ihre Kompetenz zu entscheidenden Rechts- und Branchenlösungen für unsere Mandanten.
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in London, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC334789. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ist von der Solicitors Regulation Authority zugelassen und wird von dieser reguliert. Weitere regulatorische Informationen finden Sie im Internet unter www.freshfields.com/support/legalnotice. Die Bezeichnung „Partner“ bezieht sich auf einen Gesellschafter der Freshfields Bruckhaus Deringer LLP bzw. der mit ihr verbundenen Kanzleien und Gesellschaften oder auf einen ihrer Consultants oder Mitarbeiter mit vergleichbarer Position und Qualifikation.

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