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NEU Freshfields / Corporate & Finance

Freshfields berät internationales Bankenkonsortium

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Freshfields berät internationales Bankenkonsortium beim erfolgreichen Rückkauf von nachrangigen, in 2013 und 2015 ausgegeben Anleihen und der erfolgreichen Platzierung einer grünen 375.000.000 Euro nachrangigen Anleihe der UNIQA Insurance Group AG

Wien, 16. Dezember 2021 - Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat das internationale Bankenkonsortium bestehend aus der J.P. Morgan AG und der Raiffeisen Bank International AG beim erfolgreichen Rückkauf zweier nachrangiger (Tier 2), in 2013 und 2015 ausgegebenen Anleihen in einem Gesamtnennbetrag von 375.000.000 Euro und der erfolgreichen Emission einer neuen nachrangigen Anleihe im selben Nennbetrag wie Anleihen zurückgekauft wurden der UNIQA Insurance Group AG, einem marktführenden österreichischen Versicherungsunternehmen, beraten.

Der Rückkauf umfasste die von der UNIQA Insurance Group AG 2013 ausgebeben 350.000.000 Euro nachrangigen Anleihen sowie die 2015 ausgegebenen 500.000.000 Euro nachrangigen Anleihen und fand in einem Gesamtvolumen von 375.000.000 Euro statt. Der Rückkauf war bedingt mit der erfolgreichen Platzierung eines neu ausgegeben regulatorischen Nachranginstruments („Tier-2 Anleihe“) im Volumen von 375.000.000 Euro mit einer Laufzeit von zwanzig Jahren und einer anfänglichen Verzinsung von 2,375 Prozent p.a. bei institutionellen Investoren. Ein Betrag in gleicher Höhe wie der Netto-Emissionserlös aus dem Nachranginstrument wird in Einklang mit den „Green Bond Principles“ für nachhaltige Investitionen verwendet. Die neu ausgegebene Tier-2 Anleihe unterliegt deutschem Recht und notiert am Amtlichen Handel an der Wiener Börse.

Das Freshfields-Team umfasste die Partner Dr. Stephan Pachinger (Federführung, Kapital-marktrecht, Wien), Dr. Christoph Gleske (Kapitalmarktrecht, Frankfurt am Main), Principal Associate Birgit Schulz (Kapitalmarktrecht, Frankfurt am Main) und Associate Benedikt Graf (Kapitalmarktrecht, Wien).

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Mag. Martin Fürsatz MA – Agentur LOEBELL NORDBERG GmbH, E mf@loebellnordberg.com T +43 1 890 44 06 17
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Freshfields ernennt acht neue Principal Associates

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Wien, 8. November 2021 – Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat mit 1. November 2021 in Deutschland und Österreich 28 Anwält:innen zu Principal Associates ernannt. Darunter sind mit Lukas Allram, Victoria Bazil, Agnieszka Branding, Benedikt Sprinzl und Kathrin Wildmoser-Zeller insgesamt fünf Anwält:innen aus dem Wiener Büro. Bereits im Mai dieses Jahres waren Simon Fitzpatrick, Katherine Khan und Noel Zamani befördert worden. Das ist die höchste Anzahl an neu ernannten Principal Associates in einem Jahrgang seit Bestehen des Wiener Büros. Die genannten Jurist:innen sind auf Steuerrecht (Allram), Kapitalmarktrecht (Bazil), Gesellschaftsrecht / M&A (Zamani), Arbeitsrecht (Branding, Sprinzl), Konfliktlösung (Wildmoser-Zeller, Khan) sowie Finanzierung & Kapitalaufnahme (Fitzpatrick) spezialisiert.

Dr. Konrad Gröller, Office Managing Partner am Standort Wien bei Freshfields Bruckhaus Deringer: "Wir freuen uns sehr über die Ernennung von erstmals acht neuen Principal Associates in einem Jahr. Diese Entwicklung zeigt eindrucksvoll, dass wir in Wien über eine exzellentes und breit aufgestelltes Team an aufstrebenden Jurist:innen verfügen. Alle genannten zeichnen sich durch fachliche Expertise in einem internationalen Beratungskontext aus und erfahren hierfür eine hohe Anerkennung bei unseren Mandanten.“

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Freshfields berät Raiffeisenlandesbank OÖ und IKB Deutsche Industriebank bei der Finanzierung einer Papieranlage in Bruck

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Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Raiffeisen-landesbank Oberösterreich und die IKB Deutsche Industriebank bei der Finanzierung der Erweiterung und Modernisierung einer Papierproduktionsanlage in Bruck (Steiermark) beraten. Die Raiffeisenlandesbank OÖ und IKB Deutsche Industriebank fungierten als Joint Mandated Lead Arrangers (MLA) für die Finanzierung in Bruck, mit der Norske Skog die Produktion von Zeitungspapier auf Recycling-Wellpappenrohpapier umstellen wird. Das Volumen der Finanzierung liegt bei ca. 100 Millionen Euro. Die Modernisierung der Papiermaschine erfolgt, aufbauend auf das Vorprojekt einer neuen Energieversorgung, auf Basis von Ersatzbrennstoffen. Dieses nachhaltige Entwicklungskonzept für den Standort wird zu einer Reduktion der CO2-Ausstöße von jährlich ca. 150.000 Tonnen führen. Die Finanzierung ist daher klar im Bereich des nachhaltigen „Green Financings“ einzuordnen.

Die rechtlich sehr komplexe Transaktion erfolgte unter Beteiligung sowohl der börsennotierten, norwegischen Norske Skog ASA als auch deren österreichischer Tochtergesellschaft Norske Skog Bruck GmbH und war durch die Involvierung österreichischer und deutscher Förderstellen, wie Euler Hermes, OeKB und aws Austria Wirtschaftsservice GmbH gekennzeichnet. Für die Transaktion wurde eine hochstrukturierte und innovative Sicherheitenstruktur erarbeitet, die den vielschichtigen Anforderungen der verschiedenen Finanzierungspartner Rechnung trägt.

Das Freshfields-Team wurde von Partner Dr. Florian Klimscha (Federführung) und Associate Dr. Maximilian Hohenauer (beide Global Transactions) geleitet und von Taniá Moreira de Ajaújo unterstützt. Freshfields arbeitete in Hinblick auf Aspekte norwegischen Rechts mit der “StrongerTogether”-Partnerkanzlei BAHR AS in Oslo zusammen.

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Freshfields zum dritten Mal in Folge als bester Arbeitgeber ausgezeichnet

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Das Branchenmagazin JUVE hat die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer zum dritten Mal in Folge als „besten Arbeitgeber“ unter Österreichs Kanzleien ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurde in der Bewertung die Ausbildung bei Freshfields. Die fachlichen und berufsbezogene Weiterbildungsmöglichkeiten in der Kanzlei zählen laut JUVE zu den Besten am Markt. Die befragten Konzipient:innen loben in diesem Zusammenhang das vielfältige und international ausgerichtete Angebot an Fortbildungsmöglichkeiten sowie die regelmäßigen und fachspezifischen Konferenzen innerhalb der Kanzlei. Darüber hinaus wurde auch das neue Mentoring-Programm für Anwärterinnen und junge Anwältinnen positiv hervorgehoben sowie das kürzlich neu ausgeschriebene Stipendienprogramm für Studierende mit Migrationshintergrund. Freshfields steht - nach der österreichischen Justiz - überdies an zweiter Stelle der meistgenannten Wunscharbeitgeber junger Jurist:innen!

„Die Basis dafür, von JUVE zum dritten Mal in Folge als bester Arbeitgeber ausgezeichnet worden zu sein und ganz oben auf der Liste der Wunscharbeitgeber junger Jurist:innen zu stehen, schaffen unsere Unternehmenskultur sowie der Einsatz und das Engagement unseres HR Teams. Wir freuen uns sehr, dass unsere Bemühungen sowohl von unseren Mitarbeiter:innen als auch dem Markt so positiv angenommen werden. Das ist für uns Ansporn uns weiter zu verbessern und die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen als Chance zu begreifen.“ so Dr. Florian Klimscha, Partner bei Freshfields Bruckhaus Deringer und für die HR-Agenden der Kanzlei verantwortlich.

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Freshfields veranstaltete CEE Finance und Capital Markets Workshops

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Wien, 15. Oktober 2021 – Vom 11. bis 14. Oktober 2021 lud die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer Mandanten und Anwälte ihrer StrongerTogether-Partnerkanzleien in Zentral- und Osteuropa zu den seit vielen Jahren erfolgreich stattfindenden CEE Finance und Capital Markets Workshops. Vertreter internationaler und regionaler Banken, Investoren und weiterer Finanzmarktteilnehmer sowie Anwälte aus dreizehn CEE-Ländern tauschten sich vier Tage lang virtuell zu rechtlichen und wirtschaftlichen Trends im Banken-, Finanz- und Kapitalmarktbereich aus. 

Der Fokus der diesjährigen Workshops unter der Leitung von Florian Klimscha, Stephan Pachinger und Anouschka Zagorski lag auf „Sustainable transformation in CEE“. Keynote Speaker wie Armand Ferreira, Director Sustainable Finance bei ING Wholesale Banking, Gerhard Weber, Leiter des VIG Asset Management, Christopher Allen, Managing Director der Raiffeisen Bank International, Cordula Meckenstock, Chief Responsibility Officer der Grünenthal-Gruppe und Jan Hlavsa, Founder von Fondee, gewährten interessante Einblicke in aktuelle Trends in den Bereichen nachhaltige Finanzierung, Investments unter ESG-Gesichtspunkten, Sustainable Governance und betreffend „ESG meets FinTech“.  

Dr. Florian Klimscha, Leiter der Praxisgruppe Global Transactions mit Schwerpunkt Bank- und Finanzrecht bei Freshfields Bruckhaus Deringer in Wien: „Wir konnten dieses Jahr in unserem CEE Finance Workshop nicht nur zeigen und gemeinsam mit unseren Mandanten erleben, wie fest verwurzelt unsere Praxis in der CEE-Region ist und wie hoch die Qualität unserer StrongerTogether-Partnerkanzleien ist, sondern auch, wie nahe wir gemeinsam an hochaktuellen Entwicklungen arbeiten, die unsere Mandanten betreffen und beschäftigen.“

Dr. Stephan Pachinger, Partner der Praxisgruppe Global Transactions mit Schwerpunkt Kapitalmarktrecht bei Freshfields Bruckhaus Deringer in Wien: „Unser CEE Capital Markets Workshop hat wieder ein erstklassiges Forum für den Austausch zu rechtlichen und wirtschaftlichen Perspektiven dieses global relevanten Themas geboten. Die Vielfalt unseres Programms unterstreicht eindrucksvoll die Internationalität und Breite unserer Praxis im Bereich „Sustainability“.“

Anouschka Zagorski, LL.B., BCL (Oxon.), Leiterin des Bereichs English Law Finance bei Freshfields Bruckhaus Deringer in Wien: „Die lebhaften Diskussionen in den Panels und – erstmals – Breakout-Sessions haben gezeigt, wie wichtig und zukunftsträchtig das Thema Green Finance für unsere Mandanten ist. Durch den Workshop hat man hierzu einen guten Überblick über die neuesten juristischen und politischen Entwicklungen in der CEE-Region erhalten können.“

Dr. Friedrich Jergitsch, Partner der Praxisgruppe Global Transactions mit Schwerpunkt Bank- und Finanzrecht bei Freshfields Bruckhaus Deringer in Wien: „Unser Workshop hat gezeigt, dass auch an der Schnittstelle von ESG und FinTech reges Interesse an einem aktiven Austausch besteht. Die Keynotes und Breakouts haben spannende Einblicke in die interessanten Entwicklungen im Bereich „Sustainable Fintech“ in der Region ermöglicht.“

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Freshfields berät ING Bank und ein internationales Bankenkonsortium bei einer ESG-gebundenen Finanzierung für RHI Magnesita

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Wien, 31. August 2021 - Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer berät ING Bank, eine Niederlassung der ING-DiBa AG, als Nachhaltigkeitskoordinator für ein internationales Konsortium von Kreditgebern bei einem 200-Millionen-US-Dollar-Darlehen und einer 600-Millionen-Euro-Revolving Credit Facility (RCF), die RHI Magnesita, einem an der Londoner Börse notierten Anbieter von feuerfesten Produkten, Systemen und Dienstleistungen, zur Verfügung gestellt wurden. Die Zinssätze der RCF sind nun an die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens gekoppelt, die durch EcoVadis ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance) bewertet wird. Es war die erste Transaktion dieser Art für RHI Magnesita.

Die Transaktion wurde von Florian Klimscha (Partner), Anouschka Zagorski (Head of Vienna English Law Finance) und Mathias Lehner (Principal Associate) aus Wien geleitet. Partner Thijs Flokstra leitete das Global Transactions Team in Amsterdam, unterstützt von Associate Annemarie van der Does Vos.

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Freshfields berät Western Union beim Verkauf von Western Union Business Solutions

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Wien, 23. August 2021 - Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer berät Western Union, Weltmarktführer im Bereich des Geld- und Zahlungsverkehrs, beim Verkauf von Western Union Business Solutions (WUBS) für 910 Millionen US-Dollar an ein Private-Equity-Konsortium aus Goldfinch Partners und der Baupost Group. WUBS erleichtert grenzüberschreitende Zahlungen und Devisenlösungen für Unternehmen weltweit.

Die Transaktion wurde von Jonathan Zhou (New York) und Florian Klimscha (Wien) geleitet. Das europäische Freshfields-Team wurde aus Wien von Farid Sigari-Majd (M&A), Karin Buzanich-Sommeregger (Arbeitsrecht), Katharina Kubik (Tax) und Gernot Fritz (Datenschutz) geführt. Das globale Freshfields-Team unterstützte in 15 Ländern die Transaktion in länder- und praxisbereichsübergreifender Zusammenarbeit.

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Freshfields berät Volkswagen bei der Veräußerung einer Beteiligung an has.to.be an ChargePoint

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Wien, 02. August 2021 - Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Volkswagen Finance Luxemburg S.A. beim Verkauf ihrer 25,10 prozentigen Beteiligung am österreichischen E-Mobilitätsanbieter has.to.be gmbh an den US-börsennotierten Käufer ChargePoint Inc. beraten (bei gleichzeitigem Verkauf aller anderen Gesellschafter). Der Gesamtkaufpreis für 100 Prozent der Anteile beläuft sich auf ca. EUR 250 Millionen Euro. 

Vorbehaltlich aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen soll die Transaktion im Herbst / Winter 2021 abgeschlossen werden. 

Das Freshfields-Team umfasste: 

  • Partner: Konrad Gröller (Federführung, Global Transactions), Maria Dreher (Wettbewerbs- und Kartellrecht)
  • Principal Associate: Noel Zamani (Federführung, Global Transactions)
  • Associates: Stephan Rödler (Global Transactions), Florian Reiter-Werzin (Wettbewerbs- und Kartellrecht)

Zu Spezialfragen des US-Rechts im Zusammenhang mit der teilweisen Gegenleistung in Form von jungen Aktien an US-listed ChargePoint Inc. beriet Freshfields New York unter Federführung von Paul Tiger und Andrea Basham (beide Partner, Global Transactions), unterstützt von Associate Max Neumann (Global Transactions). 

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Freshfields veröffentlicht Studie zu Nachhaltigkeit im Finanzsektor im Auftrag der UN

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Wien, 22. Juli 2021 - Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Studie „A Legal Framework for Impact – sustainability impact in investor decision-making“ veröffentlicht. Auftraggeber waren The Generation Foundation, Principles for Responsible Investment (PRI) und die United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). Der Bericht analysiert erstmals umfassend, inwieweit Investoren rechtlich verpflichtet sind, Nachhaltigkeitsziele bei ihren Anlageentscheidungen zu verfolgen – oder dies derzeit rechtlich möglich ist. Analysiert wurden die Länder Australien, Brasilien, China, Frankreich, Japan, Kanada, die Niederlande, Südafrika, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten sowie die Europäische Union.

Hintergrund der Studie sind die Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Umwelt und Gesellschaft (sog. Impact), die gerade in der jüngeren Vergangenheit immer stärker in den Fokus von Investoren gerückt sind. Die Studie analysiert den rechtlichen Rahmen und schafft so die dringend benötigte rechtliche Klarheit. Sie beschreibt auch mögliche Reformansätze – sofern diese politisch verfolgt werden sollen. Ein wesentliches Ergebnis ist, dass – trotz Unterschieden in den verschiedenen Jurisdiktionen und Investorengruppen – Investoren in den Fällen, in denen Nachhaltigkeitsstrategien (sustainable impact approaches) dazu dienen können, finanzielle Ziele zu erreichen, sie diese grundsätzlich zu berücksichtigen haben und ggf. auch entsprechend zu handeln.
Der Bericht ist Grundlage für ein geplantes Dreijahresprogramm von PRI, UNEP FI und The Generation Foundation. Dieses Programm wird sich auf fünf Jurisdiktionen konzentrieren und soll dazu dienen, ein regulatorisches Umfeld zu schaffen, mit dem die globalen Nachhaltigkeitsziele erreicht werden können.

„Nachhaltigkeit und das Erzielen von Rendite schließen sich nicht aus – das war nie so deutlich wie heute. Unsere Studie adressiert die Möglichkeiten für Investoren, sich an der Bewältigung der größten Herausforderungen unserer Zeit zu beteiligen. Sie ist das Ergebnis einer einzigartigen globalen Zusammenarbeit“, kommentierten David Rouch und Dr. Juliane Hilf, Partner(in) bei Freshfields. „Wir sind insbesondere dankbar für die Unterstützung unserer Stronger-Together-Kanzleien, ohne die wir unsere Analyse nicht hätten durchführen können.“

Die englische Medienmitteilung aller beteiligten Organisationen finden sie HIER.

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Freshfields berät Mayr-Melnhof zum Verkauf einer Geschäftssparte an Oaktree

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Wien, 25. Juni 2021 - Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Mayr-Melnhof Gruppe ('MM') zum geplanten Verkauf von zwei Frischfaserkartonwerken an Oaktree Capital Management, L.P. beraten. Beide Parteien haben eine feste Absichtsvereinbarung erzielt, wonach die beiden Standorte in Eerbeek, Niederlande, und Baiersbronn, Deutschland, an von Oaktree verwaltete Fonds veräußert werden. In den beiden Fabriken sind etwa 400 Mitarbeiter beschäftigt, der Umsatz lag im Jahr 2020 bei rund 195 Millionen Euro. Der Verkauf ist Teil der Strategie von MM, sich auf neue Akquisitionen und Wachstumsinvestitionen zu konzentrieren.

Freshfields hat MM zu allen rechtlichen Aspekten dieser grenzüberschreitenden Transaktion beraten.

Das internationale Freshfields-Team umfasste:
Global Transactions/M&A: Farid Sigari-Majd (Partner, Wien - Federführung) gemeinsam mit Michal Dobrowolski (Counsel, Wien) und Olga Stürmer (Partnerin, München). Weiters unterstützten Harald Spruit (Partner, Amsterdam), Till Burmeister (Principal Associate, Hamburg), Thomas Hornberger (Associate, München), Justin Locke (Associate, Wien), Tobias Dreßler (Associate, Hamburg), Vivianne van der Hauw (Associate, Amsterdam),

Global Transactions / Kapitalmarktrecht: Stephan Pachinger (Partner, Wien) Benedikt Graf (Associate, Wien),

Global Transactions / Finanzierungen: Florian Klimscha (Partner, Wien), Franz Tengg (Principal Associate, Wien)

Global Transactions / Transitional Services / Carve Outs: Gernot Fritz (Principal Associate, Wien), Boris Klimpfinger (Associate, Wien), Estella Dannhausen (Associate, Wien),
Öffentliches Recht: Alvaro Pliego Selie (Counsel, Amsterdam), Bart Verheijen (Associate, Amsterdam)

People and Reward: Brechje Nollen (Partner, Amsterdam), Frank Schaer (Counsel, Frankfurt), Leonhard Prasser (Principal Associate, Wien), Philipp Knoll (Principal Associate, Frankfurt), Julia Van Heusden (Associate, Amsterdam)

Dispute Resolution / Intellectual Property: Lutz Riede (Counsel, Wien), Matthias Hofer (Principal Associate, Wien), Iris Amschl (Associate, Wien)

Tax: David Beutel (Partner, München), Katharina Kubik (Principal Associate, Wien), Lukas Allram (Senior Associate, Wien), Magnus Bleifeld (Principal Associate, Düsseldorf), Martin Rehberg (Principal Associate, München)

Auf Seiten von MM haben Christian Ruthner (Head of Business Development) und Elvira Schmid (Head of Legal) die Transaktion begleitet.
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an: Heiner Seidel, Senior Communications Lead Germany & Austria, E heiner.seidel@freshfields.com T +49 69 27 30 84 25 bzw. Jussara König, E jussara.koenig@freshfields.com
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